Journalisation des séances
Enregistrez chaque séance avec son sujet, ses notes, son honoraires et un rappel « Prochain focus » qui devient un signal futur.
Chaque fois que vous voyez un client, enregistrez la séance. Elle constitue l'historique qui figure sur la fiche client, alimente les analytiques de revenus et active les signaux de suivi.
Enregistrer une séance
Depuis la fiche client, ajoutez une séance et renseignez :
- Date et (optionnellement) heure.
- Sujet — ce qui a été abordé durant la séance.
- Notes — le compte rendu de ce que vous avez discuté. Vous pouvez les dicter vocalement.
- Honoraire et devise — alimente le total des revenus (18 devises, chacune suivie séparément).
- Prochain focus — ce qu'il faudra revoir la prochaine fois.
Le Prochain focus devient un signal futur
Le champ Prochain focus est plus qu'une note. Lorsque sa fenêtre de suivi arrive, ChartVault fait remonter ce client dans le flux d'opportunités comme un suivi planifié — ainsi, « revoir Jupiter dans trois mois » vous revient au bon moment au lieu d'être oublié.
Vous pouvez également demander à ChartVault de suggérer un Prochain focus à partir de la note de séance — voir outils d'IA pour les séances.
L'historique est l'actif
Les séances enregistrées sont ce qui transforme ChartVault d'un programme de thèmes en un cabinet. Elles construisent la valeur vie de chaque client (utilisée pour classer les relances), la chronologie du parcours et le tableau des revenus — le tout à partir d'une saisie rapide après chaque consultation.