Gérer votre cabinet
Séances, notes vocales, outils IA, forfaits, reçus avec votre propre taxe, calendrier, rendez-vous, anniversaires et le parcours client.
ChartVault est également une suite complète de gestion de cabinet. Tout ce qui entoure le thème — les séances que vous réalisez, l'argent que vous recevez, les rendez-vous que vous tenez — vit ici, lié à chaque client.
Dans cette section
- Logging sessions — date, sujet, notes, honoraires, devise et un rappel Next Focus qui devient une future notification.
- Notes dictées vocalement — dictez une séance dans les champs Notes et Next Focus.
- Outils IA pour les séances — transformez une note en résumé objectif, en feuille de route à 1 et 3 mois ancrée sur les transits, et en insights critiques.
- Forfaits de séances — vendez un forfait prépayé de 3/5/à l'année qui se déduit automatiquement et affiche la fenêtre de réservation idéale suivante pour le client.
- Reçus et votre propre taxe — reçus PDF en un clic avec les taux que vous définissez (TVA, TVH + TPS composée, TVA au-dessus ou incluse).
- Calendrier et planification — cliquez sur un jour pour consulter ou réserver.
- Rendez-vous à venir — avec un ✨ briefing IA pré-séance, rappel WhatsApp, et contrôles de confirmation et d'absence.
- Anniversaires — chaque anniversaire est une nouvelle année de profection et une raison datée de réserver.
- Le parcours client — une timeline avec vos séances en bas et le ciel en haut.
Des pages détaillées pour chaque fonctionnalité sont en cours de rédaction.
Exporter en PDF
Exportez n'importe quel thème en un PDF professionnel d'une page — roue, données de naissance, positions, aspects et votre signature — en un clic, entièrement hors ligne.
Journalisation des séances
Enregistrez chaque séance avec son sujet, ses notes, son honoraires et un rappel « Prochain focus » qui devient un signal futur.