Le tableau de bord en un coup d'œil

Le tableau de bord est votre écran d'accueil. Il montre toute votre pratique en un coup d'œil et constitue le point de départ pour tout le reste.

Les trois zones

Barre latérale — vos clients

La barre latérale gauche liste chaque client. De là, vous pouvez rechercher, filtrer par étiquette, ouvrir une fiche client et accéder aux commandes de toute l'application (langue, le badge Privé et Local, réglages). Chaque ligne client affiche ses étiquettes sous forme de puces.

Cartes de statistiques — les chiffres, et ils s'approfondissent

En haut se trouvent les chiffres clés :

• Clients enregistrés
• Séances enregistrées
• Revenu annuel — agrégé par devise sur 18 devises mondiales, chacune totalisée séparément.

Chaque carte de statistique est cliquable. Clients et Séances ouvrent un explorateur de données de type tableur ; Revenu annuel ouvre Analyse des revenus. Le tableau de bord n'est pas un résumé mort — c'est le point d'entrée vers le détail.

Le fil d'opportunités — qui contacter, tout de suite

Le cœur de ChartVault. Il analyse le thème de chaque client actif face au ciel réel et présente une liste, classée par valeur × urgence, de qui joindre et pourquoi. C'est le moteur quotidien traité dans La boucle centrale.

Charger les données de démonstration

Pour explorer ChartVault avec une pratique remplie avant d'avoir beaucoup saisi vous-même, utilisez Charger les données de démonstration. Cela ajoute un ensemble de clients fictifs avec de vraies données de naissance et un historique de séances, afin que les thèmes, le fil et les analyses aient tous quelque chose à montrer. Les clients de démonstration sont clairement fictifs et peuvent être supprimés à tout moment.

Où aller ensuite

• Boucle d'argent quotidienne : La boucle centrale — le fil et la prospection en un clic.
• Le métier : Le moteur de thèmes — chaque type de thème et panneau d'analyse.
• Opérations : Gérer votre pratique — séances, forfaits, reçus, calendrier.