Registro de sesiones
Registra cada sesión con su tema, notas, tarifa y un recordatorio de Enfoque Siguiente que se convierte en un aviso futuro.
Cada vez que atiendes a un cliente, registra la sesión. Esto construye el historial que vive en la tarjeta del cliente, alimenta los análisis de ingresos y potencia las señales de seguimiento.
Registrar una sesión
Desde la tarjeta del cliente, añade una sesión y completa:
- Fecha y (opcionalmente) hora.
- Tema — de qué trató la sesión.
- Notas — el registro de lo que discutiste. Puedes dictarlas por voz.
- Tarifa y moneda — alimenta los totales de ingresos (18 monedas, cada una rastreada por separado).
- Enfoque Siguiente — qué revisitar la próxima vez.
El Enfoque Siguiente se convierte en un aviso futuro
El campo Enfoque Siguiente es más que una nota. Cuando llega su ventana de seguimiento, ChartVault muestra ese cliente en el feed de oportunidades como un seguimiento planificado — así, "revisitar Júpiter en tres meses" vuelve a ti en el momento adecuado en lugar de ser olvidado.
También puedes hacer que ChartVault sugiera un Enfoque Siguiente a partir de la nota de la sesión — consulta herramientas de IA para sesiones.
El historial es el activo
Las sesiones registradas son lo que transforma ChartVault de un programa de cartas en una práctica. Construyen el valor de vida de cada cliente (usado para clasificar el alcance), la línea de tiempo del viaje y el panorama de ingresos — todo a partir de una entrada rápida después de cada consulta.
Administrando tu práctica
Sesiones, notas de voz, herramientas de IA, paquetes, recibos con tu propio impuesto, calendario, citas, cumpleaños y el recorrido del cliente.
Notas dictadas por voz
Captura una sesión completa hablando: los campos Notas y Próximo Enfoque tienen un botón de voz de un solo toque.