Gestionar tu consulta
Administrando tu práctica
Sesiones, notas de voz, herramientas de IA, paquetes, recibos con tu propio impuesto, calendario, citas, cumpleaños y el recorrido del cliente.
ChartVault es también un conjunto completo de gestión de práctica. Todo lo que rodea la carta — las sesiones que realizas, el dinero que cobras, las citas que mantienes — vive aquí, vinculado a cada cliente.
En esta sección
- Registro de sesiones — fecha, tema, notas, tarifa, moneda y un recordatorio de Próximo Enfoque que se convierte en un aviso futuro.
- Notas dictadas por voz — dicta una sesión en los campos Notas y Próximo Enfoque.
- Herramientas de IA para sesiones — convierte una nota en un resumen objetivo, un plan de 1 y 3 meses basado en tránsitos, y perspectivas críticas.
- Paquetes de sesiones — vende un paquete prepago de 3/5/anual que se descuenta automáticamente y muestra la próxima ventana de reserva ideal del cliente.
- Recibos & tu propio impuesto — recibos en PDF con un solo toque con las tasas que tú defines (GST, HST + PST compuesto, IVA adicional o incluido).
- Calendario & programación — haz clic en cualquier día para revisar o reservar.
- Próximas citas — con un ✨ resumen previo a la sesión de IA, recordatorio de WhatsApp, controles de confirmación y no presentación.
- Cumpleaños — cada cumpleaños es un nuevo año de profección y una razón con fecha para reservar.
- El Recorrido del Cliente — una línea de tiempo con tus sesiones abajo y el cielo arriba.
Se están escribiendo páginas detalladas de instrucciones para cada uno.
Exportar a PDF
Exporta cualquier carta a un PDF profesional de una página — rueda, datos de nacimiento, posiciones, aspectos y tu firma — con un solo clic, completamente sin conexión.
Registro de sesiones
Registra cada sesión con su tema, notas, tarifa y un recordatorio de Enfoque Siguiente que se convierte en un aviso futuro.