El panel de un vistazo
Oriéntate en ChartVault — la barra lateral, las tarjetas de estadísticas y el feed de oportunidades.
El panel es tu pantalla de inicio. Muestra toda tu práctica de un vistazo y es el punto de partida para todo lo demás.
Las tres regiones
Barra lateral — tus clientes
La barra lateral izquierda lista cada cliente. Desde aquí puedes buscar, filtrar por etiqueta, abrir una ficha de cliente y acceder a los controles de toda la app (idioma, la insignia Privado y Local, ajustes). Cada fila de cliente muestra sus etiquetas como chips.
Tarjetas de estadísticas — los números, y profundizan
En la parte superior están las cifras principales:
- Clientes registrados
- Sesiones registradas
- Ingresos anuales — agregados por divisa entre 18 monedas del mundo, cada una totalizada por separado.
Cada tarjeta de estadística es clicable. Clientes y Sesiones abren un explorador de datos tipo hoja de cálculo; Ingresos anuales abre Analítica de ingresos. El panel no es un resumen muerto: es la puerta de entrada al detalle.
El feed de oportunidades — a quién contactar ahora mismo
El corazón de ChartVault. Analiza la carta de cada cliente activo frente al cielo real y presenta una lista, ordenada por valor × urgencia, de a quién llegar y por qué. Es el motor diario que se trata en El bucle central.
Cargar los datos de demostración
Para explorar ChartVault con una práctica poblada antes de haber introducido mucho por tu cuenta, usa Cargar datos de demostración. Añade un conjunto de clientes ficticios con datos de nacimiento e historial de sesiones reales, de modo que las cartas, el feed y la analítica tengan algo que mostrar. Los clientes de demostración son claramente ficticios y pueden eliminarse en cualquier momento.
A dónde ir después
- Bucle diario de dinero: El bucle central — el feed y la comunicación con un clic.
- El oficio: El motor de cartas — cada tipo de carta y panel de análisis.
- Operaciones: Gestiona tu práctica — sesiones, paquetes, recibos, calendario.