Añade tu primer cliente
Introduce los datos de nacimiento una vez y elige la ciudad de nacimiento exacta, para que cada carta sea precisa desde el primer campo.
Un cliente es el centro de todo en ChartVault: sus datos de nacimiento impulsan cada carta, su historial de sesiones vive en una sola tarjeta y su carta frente al cielo real impulsa tu comunicación. Introduces los datos de nacimiento una vez.
Crear el cliente
- Haz clic en + Nueva ficha de cliente. Se abre un formulario de cliente en blanco.
- Introduce el nombre, la fecha de nacimiento y la hora exacta de nacimiento.
La hora de nacimiento importa
La hora de nacimiento determina las casas y el Ascendente. Una carta solo es tan precisa como su hora de nacimiento: introdúcela con tanta precisión como la tengas.
Elige la ciudad de nacimiento exacta
Este es el paso que hace correcta cada carta posterior. A medida que escribes una ciudad, ChartVault muestra una lista de lugares reales, cada uno con su región, país y zona horaria.
- Empieza a escribir la ciudad (p. ej.
London). - Elige la coincidencia exacta de la lista: London, Ontario, Canada es un lugar distinto de London, England.
Elegir de la lista fija la latitud, longitud y zona horaria precisas, de modo que las casas, el Ascendente y los ángulos se calculan frente a las coordenadas correctas, sin entrada manual de lat/long ni sitios de cartas de terceros.
Añade detalles de contacto y segmentación
El mismo formulario captura los campos que impulsan el resto de ChartVault:
- Correo y teléfono: se usan para la comunicación por correo y WhatsApp con un clic.
- Fuente de referencia: alimenta la vista de crecimiento Referidos.
- Etiquetas: etiquetas libres (VIP, Estudiante, Trabajo de pareja) que segmentan tu práctica e impulsan el filtro de la barra lateral.
Haz clic en Guardar y el cliente aparece en la barra lateral. ChartVault empieza de inmediato a vigilar el cielo de este cliente en busca de oportunidades de comunicación.
Corregir más tarde la ciudad de un cliente antiguo
Si un cliente se añadió antes con una ciudad escrita a mano (sin coordenadas), abre su ficha y haz clic en Editar, luego vuelve a elegir la ciudad de la lista. ChartVault actualiza las coordenadas y la zona horaria guardadas con un clic, y cada carta de ese cliente es correcta a partir de entonces.
Qué sigue
Con un cliente guardado, el panel cobra vida. Aprende a orientarte en él en El panel de un vistazo, luego sumérgete en el flujo de trabajo diario en El bucle central o empieza a trazar cartas en El motor de cartas.