การบันทึกเซสชัน
บันทึกแต่ละเซสชันพร้อมหัวข้อ บันทึก ค่าธรรมเนียม และข้อความ Next Focus ที่จะกลายเป็นสิ่งเตือนในอนาคต
ทุกครั้งที่คุณพบลูกค้า ให้บันทึกเซสชันนั้น สิ่งนี้จะสร้างประวัติที่อยู่บนบัตรลูกค้า ป้อนข้อมูลให้กับ การวิเคราะห์รายได้ และขับเคลื่อน สัญญาณการติดตามผล
การบันทึกเซสชัน
จากบัตรลูกค้า ให้เพิ่มเซสชันและกรอกข้อมูล:
- วันที่ และ (ถ้ามี) เวลา
- หัวข้อ — เซสชันเกี่ยวกับอะไร
- บันทึก — บันทึกสิ่งที่คุณพูดคุย คุณสามารถ บันทึกด้วยเสียง ได้
- ค่าธรรมเนียม และ สกุลเงิน — ป้อนข้อมูลยอดรวมรายได้ (18 สกุลเงิน โดยแต่ละสกุลเงินถูกติดตามแยกกัน)
- Next Focus — สิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนในครั้งหน้า
Next Focus กลายเป็นสิ่งเตือนในอนาคต
ฟิลด์ Next Focus มีมากกว่าแค่บันทึก เมื่อถึงช่วงเวลาติดตามผล ChartVault จะแสดงลูกค้ารายนั้นใน ฟีดโอกาส ในฐานะการติดตามผลตามแผน — ดังนั้น "กลับมาดูดาวพฤหัสในสามเดือน" จะกลับมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะถูกลืม
คุณยังสามารถให้ ChartVault แนะนำ Next Focus จากบันทึกเซสชันได้ — ดู เครื่องมือ AI สำหรับเซสชัน
ประวัติคือทรัพย์สิน
เซสชันที่บันทึกไว้คือสิ่งที่เปลี่ยน ChartVault จากโปรแกรมดูดวงให้กลายเป็นธุรกิจส่วนตัว สิ่งเหล่านี้สร้างมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าแต่ละราย (ใช้จัดลำดับความสำคัญในการติดต่อ), ไทม์ไลน์การเดินทาง และภาพรวมรายได้ — ทั้งหมดนี้มาจากการบันทึกอย่างรวดเร็วหลังการนั่งแต่ละครั้ง