Registro de Sessões
Registre cada sessão com seu tópico, notas, valor e um lembrete de Próximo Foco que se torna um lembrete futuro.
Toda vez que você atende um cliente, registre a sessão. Isso constrói o histórico que fica no cartão do cliente, alimenta a análise de receita e aciona os sinais de acompanhamento.
Registrar uma sessão
No cartão do cliente, adicione uma sessão e preencha:
- Data e (opcionalmente) hora.
- Tópico — sobre o que foi a sessão.
- Notas — o registro do que foi discutido. Você pode ditar estas por voz.
- Valor e moeda — alimenta os totais de receita (18 moedas, cada uma rastreada separadamente).
- Próximo Foco — o que revisitar na próxima vez.
Próximo Foco se torna um lembrete futuro
O campo Próximo Foco é mais do que uma nota. Quando sua janela de acompanhamento chega, o ChartVault exibe esse cliente no feed de oportunidades como um acompanhamento planejado — então "revisitar Júpiter em três meses" retorna a você no momento certo, em vez de ser esquecido.
Você também pode fazer o ChartVault sugerir um Próximo Foco a partir da nota da sessão — veja ferramentas de sessão com IA.
O histórico é o ativo
Sessões registradas são o que transformam o ChartVault de um programa de mapas em uma prática. Elas constroem o valor vitalício de cada cliente (usado para classificar contatos), a linha do tempo da jornada e o panorama de receita — tudo a partir de um registro rápido após cada atendimento.