実務を運営する
セッションの記録
各セッションのトピック、メモ、料金、将来のナッジとなるNext Focusリマインダーを記録します。
クライアントと面談するたびにセッションを記録してください。これによりクライアントカードに残る履歴が構築され、収益分析にデータを提供し、フォローアップシグナルを強化します。
セッションを記録する
クライアントカードからセッションを追加し、以下を記入します:
- 日付と（オプションで）時刻。
- トピック — セッションの内容。
- メモ — 話し合った内容の記録。音声でディクテーションすることもできます。
- 料金と通貨 — 収益合計に反映されます（18通貨、それぞれ個別に追跡）。
- Next Focus — 次回再訪すべき内容。
Next Focusが将来のナッジになる
Next Focusフィールドは単なるメモ以上のものです。フォローアップ期間が到来すると、ChartVaultはそのクライアントを機会フィードに計画されたフォローアップとして表示します。つまり、「3ヶ月後に木星を再訪」というメモが適切なタイミングで戻ってきて、忘れられることがありません。
ChartVaultにセッションメモからNext Focusを提案させることもできます — AIセッションツールを参照してください。
履歴が資産です
記録されたセッションこそが、ChartVaultをチャートプログラムから実践的なツールへと変えるものです。各クライアントの生涯価値（アウトリーチの優先順位付けに使用）、ジャーニータイムライン、収益の全体像を構築します — すべては毎回の面談後の迅速な入力から生まれます。