実務を運営する
プラクティスの運営
セッション、音声メモ、AIツール、パッケージ、あなた自身の税金に対応した領収書、カレンダー、予約、誕生日、クライアントジャーニー。
ChartVaultは、完全なプラクティス管理スイートでもあります。チャートの周りのすべて — あなたが行うセッション、受け取る収入、管理する予約 — がここに保存され、 各クライアントに関連付けられます。
このセクションの内容
- セッションの記録 — 日付、トピック、メモ、料金、通貨、および将来のリマインダーとなる Next Focus の通知。
- 音声ディクテーションメモ — セッションの内容を音声でメモやNext Focusフィールドに入力。
- AIセッションツール — 1つのメモから客観的な要約、トランジットに基づいた1ヶ月および3ヶ月のロードマップ、重要な洞察を生成。
- セッションパッケージ — 前払いの3回/5回/年間パッケージを販売し、自動的に消化され、クライアントの次に最適な予約期間を表示。
- 領収書とあなた自身の税金 — お客様が定義した税率（GST、HST + 複合PST、上乗せまたは内税のVAT）でワンタップPDF領収書を発行。
- カレンダーとスケジュール — 任意の日をクリックして確認または予約。
- 今後の予約 — ✨ AIによる事前セッションブリーフ、WhatsAppリマインダー、確認および無断キャンセル管理。
- 誕生日 — すべての誕生日は新しいプロフェクションイヤーであり、予約を促す日付の理由となります。
- クライアントジャーニー — あなたのセッションが下に、天空が上に表示される1つのタイムライン。
各項目の詳細なハウツーページは準備中です。