Aggiungi il tuo primo cliente
Inserisci i dati di nascita una volta e scegli l'esatta città di nascita, così ogni carta è precisa fin dal primo campo.
Un cliente è il centro di tutto in ChartVault: i suoi dati di nascita alimentano ogni carta, la sua cronologia delle sessioni vive su un'unica scheda, e la sua carta rispetto al cielo reale alimenta la tua attività di contatto. Inserisci i dati di nascita una volta.
Creare il cliente
- Fai clic su + Nuova scheda cliente. Si apre un modulo cliente vuoto.
- Inserisci il nome, la data di nascita e l'ora esatta di nascita.
L'ora di nascita conta
L'ora di nascita determina le case e l'Ascendente. Una carta è precisa solo quanto la sua ora di nascita — inseriscila con la massima precisione che hai.
Scegli l'esatta città di nascita
Questo è il passaggio che rende corretta ogni carta successiva. Mentre digiti una città, ChartVault mostra un elenco di luoghi reali — ciascuno con la sua regione, nazione e fuso orario.
- Inizia a digitare la città (es.
London). - Scegli la corrispondenza esatta dall'elenco — London, Ontario, Canada è un luogo diverso da London, England.
Scegliere dall'elenco blocca la latitudine, longitudine e fuso orario precisi, così che case, Ascendente e angoli siano calcolati rispetto alle coordinate giuste — senza inserimento manuale di lat/long e senza siti di carte di terze parti.
Aggiungi i dettagli di contatto e segmentazione
Lo stesso modulo raccoglie i campi che alimentano il resto di ChartVault:
- Email e telefono — usati per il contatto via email e WhatsApp con un clic.
- Fonte di segnalazione — alimenta la vista di crescita Segnalazioni.
- Tag — etichette libere (VIP, Studente, Lavoro di coppia) che segmentano la tua pratica e alimentano il filtro della barra laterale.
Fai clic su Salva e il cliente compare nella barra laterale. ChartVault inizia subito a osservare il cielo di questo cliente per cogliere occasioni di contatto.
Correggere in seguito la città di un cliente più vecchio
Se un cliente è stato aggiunto in precedenza con una città digitata liberamente (senza coordinate), apri la sua scheda e fai clic su Modifica, poi riseleziona la città dall'elenco. ChartVault aggiorna le coordinate e il fuso orario memorizzati con un clic, e ogni carta di quel cliente è corretta da quel momento in poi.
Cosa fare dopo
Con un cliente salvato, la dashboard prende vita. Impara a orientarti in essa in La dashboard a colpo d'occhio, poi immergiti nel flusso di lavoro quotidiano in Il ciclo centrale o inizia a calcolare carte in Il motore di carte.