La dashboard a colpo d'occhio
Orientati in ChartVault — la barra laterale, le schede statistiche e il feed delle opportunità.
La dashboard è la tua schermata iniziale. Mostra tutta la tua pratica a colpo d'occhio ed è il punto di partenza per tutto il resto.
Le tre aree
Barra laterale — i tuoi clienti
La barra laterale sinistra elenca ogni cliente. Da qui puoi cercare, filtrare per tag, aprire una scheda cliente e raggiungere i controlli dell'intera app (lingua, il badge Privato e Locale, impostazioni). Ogni riga cliente mostra i suoi tag come chip.
Schede statistiche — i numeri, e approfondiscono
In alto ci sono le cifre principali:
- Clienti registrati
- Sessioni registrate
- Ricavo annuo — aggregato per valuta su 18 valute mondiali, ciascuna totalizzata separatamente.
Ogni scheda statistica è cliccabile. Clienti e Sessioni aprono un esploratore di dati in stile foglio di calcolo; Ricavo annuo apre Analisi dei ricavi. La dashboard non è un riepilogo morto — è il punto di accesso al dettaglio.
Il feed delle opportunità — chi contattare, proprio adesso
Il cuore di ChartVault. Analizza la carta di ogni cliente attivo rispetto al cielo reale e presenta un elenco, ordinato per valore × urgenza, di chi raggiungere e perché. È il motore quotidiano trattato in Il ciclo centrale.
Caricare i dati dimostrativi
Per esplorare ChartVault con una pratica popolata prima di aver inserito molto da solo, usa Carica dati dimostrativi. Aggiunge un insieme di clienti fittizi con dati di nascita e cronologia delle sessioni reali, così che carte, feed e analisi abbiano tutti qualcosa da mostrare. I clienti dimostrativi sono chiaramente fittizi e possono essere rimossi in qualsiasi momento.
Dove andare dopo
- Ciclo quotidiano del denaro: Il ciclo centrale — il feed e il contatto con un clic.
- Il mestiere: Il motore di carte — ogni tipo di carta e pannello di analisi.
- Operazioni: Gestire la tua pratica — sessioni, pacchetti, ricevute, calendario.