Mencatat Sesi
Catat setiap sesi dengan topik, catatan, biaya, dan pengingat Fokus Selanjutnya yang menjadi pengingat di masa depan.
Setiap kali Anda menemui klien, catat sesinya. Ini membangun riwayat yang tersimpan di kartu klien, memberi data untuk analitik pendapatan, dan mendukung sinyal tindak lanjut.
Mencatat sesi
Dari kartu klien, tambahkan sesi dan isi:
- Tanggal dan (opsional) waktu.
- Topik — tentang apa sesi tersebut.
- Catatan — catatan tentang apa yang Anda diskusikan. Anda dapat mendiktekannya dengan suara.
- Biaya dan mata uang — memberi data total pendapatan (18 mata uang, masing-masing dilacak terpisah).
- Fokus Selanjutnya — apa yang akan ditinjau kembali lain kali.
Fokus Selanjutnya menjadi pengingat di masa depan
Bidang Fokus Selanjutnya lebih dari sekadar catatan. Ketika jendela tindak lanjutnya tiba, ChartVault menampilkan klien tersebut di feed peluang sebagai tindak lanjut yang direncanakan — sehingga "kunjungi kembali Jupiter dalam tiga bulan" akan kembali kepada Anda pada waktu yang tepat alih-alih terlupakan.
Anda juga dapat meminta ChartVault menyarankan Fokus Selanjutnya dari catatan sesi — lihat alat sesi AI.
Riwayat adalah aset
Sesi yang dicatatlah yang mengubah ChartVault dari program bagan menjadi sebuah praktik. Mereka membangun nilai seumur hidup setiap klien (digunakan untuk memeringkat penjangkauan), linimasa perjalanan, dan gambaran pendapatan — semuanya dari satu entri cepat setelah setiap pertemuan.
Menjalankan Praktik Anda
Sesi, catatan suara, alat AI, paket, kuitansi dengan pajak Anda sendiri, kalender, janji temu, ulang tahun, dan perjalanan klien.
Catatan Dikte Suara
Rekam seluruh sesi dengan berbicara — bidang Catatan Sesi dan Fokus Berikutnya masing-masing memiliki tombol suara satu ketukan.