सत्र लॉग करना
प्रत्येक सत्र को उसके विषय, नोट्स, शुल्क और एक अगले फोकस रिमाइंडर के साथ रिकॉर्ड करें जो भविष्य में एक संकेत बन जाता है।
जब भी आप किसी ग्राहक से मिलें, सत्र लॉग करें। यह क्लाइंट कार्ड पर रहने वाला इतिहास बनाता है, राजस्व विश्लेषण को फीड करता है, और फ़ॉलो-अप संकेत को शक्ति प्रदान करता है।
सत्र लॉग करें
क्लाइंट कार्ड से, एक सत्र जोड़ें और भरें:
- तारीख और (वैकल्पिक रूप से) समय।
- विषय — सत्र किस बारे में था।
- नोट्स — आपने जो चर्चा की उसका रिकॉर्ड। आप इन्हें वॉइस से डिक्टेट कर सकते हैं।
- शुल्क और मुद्रा — राजस्व कुल में योगदान देता है (18 मुद्राएं, प्रत्येक अलग-अलग ट्रैक की जाती हैं)।
- अगला फोकस — अगली बार क्या पुनः देखना है।
अगला फोकस भविष्य का संकेत बन जाता है
अगला फोकस फ़ील्ड एक नोट से कहीं अधिक है। जब इसकी फ़ॉलो-अप विंडो आती है, ChartVault उस क्लाइंट को अवसर फ़ीड में एक नियोजित फ़ॉलो-अप के रूप में दिखाता है — ताकि "तीन महीने में बृहस्पति पर पुनर्विचार करें" आपके पास सही समय पर वापस आए, न कि भूल जाए।
आप ChartVault से सत्र नोट से एक अगला फोकस सुझाने के लिए भी कह सकते हैं — देखें AI सत्र उपकरण।
इतिहास ही संपत्ति है
लॉग किए गए सत्र ही हैं जो ChartVault को एक चार्ट प्रोग्राम से एक प्रैक्टिस में बदल देते हैं। वे प्रत्येक क्लाइंट के आजीवन मूल्य (आउटरीच को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाता है), यात्रा समयरेखा और राजस्व चित्र का निर्माण करते हैं — यह सब प्रत्येक सत्र के बाद एक त्वरित प्रविष्टि से।