Das Dashboard auf einen Blick
Finden Sie sich in ChartVault zurecht — die Seitenleiste, die Statistikkarten und der Gelegenheiten-Feed.
Das Dashboard ist Ihr Startbildschirm. Es zeigt Ihre gesamte Praxis auf einen Blick und ist der Ausgangspunkt für alles andere.
Die drei Bereiche
Seitenleiste — Ihre Klienten
Die linke Seitenleiste listet jeden Klienten auf. Von hier aus können Sie suchen, nach Tag filtern, eine Klientenkarte öffnen und die app-weiten Steuerelemente erreichen (Sprache, das Abzeichen Privat und Lokal, Einstellungen). Jede Klientenzeile zeigt ihre Tags als Chips.
Statistikkarten — die Zahlen, und sie gehen in die Tiefe
Oben stehen die wichtigsten Kennzahlen:
- Registrierte Klienten
- Erfasste Sitzungen
- Jahresumsatz — pro Währung über 18 Weltwährungen aggregiert, jede für sich summiert.
Jede Statistikkarte ist anklickbar. Klienten und Sitzungen öffnen einen tabellenartigen Daten-Explorer; Jahresumsatz öffnet Umsatzanalysen. Das Dashboard ist keine tote Zusammenfassung — es ist der Einstiegspunkt ins Detail.
Der Gelegenheiten-Feed — wen Sie jetzt kontaktieren sollten
Das Herz von ChartVault. Es scannt das Chart jedes aktiven Klienten gegen den echten Himmel und präsentiert eine Liste, sortiert nach Wert × Dringlichkeit, wen Sie erreichen sollten und warum. Das ist der tägliche Antrieb, behandelt in Der Core Loop.
Die Demodaten laden
Um ChartVault mit einer gefüllten Praxis zu erkunden, bevor Sie selbst viel eingegeben haben, verwenden Sie Demodaten laden. Es fügt eine Reihe fiktiver Klienten mit echten Geburtsdaten und Sitzungshistorie hinzu, sodass die Charts, der Feed und die Analysen alle etwas zu zeigen haben. Die Demo-Klienten sind klar fiktiv und können jederzeit entfernt werden.
Wohin als Nächstes
- Tägliche Geld-Schleife: Der Core Loop — der Feed und die Ansprache mit einem Klick.
- Das Handwerk: Die Chart-Engine — jeder Chart-Typ und jedes Analyse-Panel.
- Betrieb: Ihre Praxis führen — Sitzungen, Pakete, Belege, Kalender.