经营你的执业
记录会话
记录每次会话的主题、备注、费用以及一个将成为未来提醒的“下一次关注”提醒。
每次见客户时，记录会话。它构建了存在于客户卡上的历史记录，为收入分析提供数据，并驱动跟进信号。
记录会话
从客户卡中，添加一个会话并填写：
- 日期和（可选）时间。
- 主题——会话的内容。
- 备注——你所讨论内容的记录。你可以通过语音输入进行记录。
- 费用和货币——为收入汇总提供数据（支持18种货币，每种货币单独跟踪）。
- 下一次关注——下次需要回顾的内容。
“下一次关注”变成未来的提醒
下一次关注字段不仅仅是一个备注。当它的跟进窗口到来时，ChartVault 会在机会流中显示该客户作为一个计划的跟进——这样，“三个月后回顾木星”会在正确的时间回到你身边，而不是被遗忘。
你还可以让 ChartVault 从会话备注中建议一个“下一次关注”——参见AI 会话工具。
历史就是资产
记录会话是让 ChartVault 从占星图软件变成一门实践的关键。它们构建了每个客户的终身价值（用于排列外展优先级）、旅程时间线和收入概况——所有这些都来自于每次会面后的快速录入。