仪表板一览

仪表板是你的主屏幕。它一目了然地展示你的整个执业情况，并是通往其他一切的起点。

三个区域

侧边栏——你的客户

左侧边栏列出每位客户。从这里你可以搜索、按标签筛选、 打开客户卡片，并访问应用级控件（语言、私密与本地徽章、设置）。每一行客户都会以 小标签的形式显示其标签。

统计卡片——数字，且可深入

顶部排列着关键数字：

• 已注册客户
• 已记录会话
• 年度收入——按货币在 18 种世界货币间汇总，每种各自合计。

每张统计卡片都可点击。客户和会话会打开电子表格式的 数据浏览器；年度收入会打开 收入分析。仪表板不是一份僵死的摘要——它是通往细节的 入口。

机会信息流——此刻该联系谁

ChartVault 的核心。它将每位活跃客户的星盘对照真实天空进行扫描，并呈现一份按 价值 × 紧迫度排序的列表，告诉你该联系谁以及为什么。这是 核心循环中讲述的日常驱动力。

加载演示数据

若想在自己尚未录入太多内容之前，用一个已填充的执业环境探索 ChartVault，请使用 加载演示数据。它会添加一组带有真实出生数据和会话历史的虚构客户，使星盘、信息流和 分析都有内容可展示。演示客户显然是虚构的，可随时移除。

接下来去哪

• 每日金钱循环： 核心循环——信息流与一键触达。
• 技艺： 星盘引擎——每种星盘类型和分析面板。
• 运营： 管理你的执业——会话、套餐、收据、日历。