Запись сеансов
Записывайте каждый сеанс с его темой, заметками, стоимостью и напоминанием о следующем фокусе, которое станет будущим напоминанием.
Каждый раз, когда вы встречаетесь с клиентом, записывайте сеанс. Это формирует историю, которая хранится в карточке клиента, питает аналитику доходов и поддерживает сигналы последующих действий.
Запись сеанса
В карточке клиента добавьте сеанс и заполните:
- Дата и (по желанию) время.
- Тема — о чем был сеанс.
- Заметки — запись того, что вы обсуждали. Вы можете надиктовывать их голосом.
- Стоимость и валюта — пополняет итоги доходов (18 валют, каждая отслеживается отдельно).
- Следующий фокус — что нужно пересмотреть в следующий раз.
«Следующий фокус» становится будущим напоминанием
Поле «Следующий фокус» — это не просто заметка. Когда наступает окно для последующего действия, ChartVault отображает этого клиента в ленте возможностей как запланированное последующее действие — так что «пересмотреть Юпитер через три месяца» вернется к вам в нужное время, а не будет забыто.
Вы также можете попросить ChartVault предложить следующий фокус на основе заметок сеанса — см. AI-инструменты для сеансов.
История — это актив
Записанные сеансы — это то, что превращает ChartVault из программы для построения гороскопов в практику. Они формируют пожизненную ценность каждого клиента (используется для ранжирования контактов), временную шкалу путешествия и картину доходов — и все это из одной быстрой записи после каждого приема.