O painel num relance
Oriente-se no ChartVault — a barra lateral, os cartões de estatísticas e o feed de oportunidades.
O painel é a sua tela inicial. Mostra toda a sua prática num relance e é o ponto de partida para todo o resto.
As três regiões
Barra lateral — seus clientes
A barra lateral esquerda lista cada cliente. A partir daqui você pode pesquisar, filtrar por etiqueta, abrir um cartão de cliente e acessar os controles de todo o app (idioma, o selo Privado e Local, configurações). Cada linha de cliente mostra suas etiquetas como chips.
Cartões de estatísticas — os números, e eles se aprofundam
No topo ficam os números principais:
- Clientes registrados
- Sessões registradas
- Receita anual — agregada por moeda entre 18 moedas mundiais, cada uma totalizada separadamente.
Cada cartão de estatística é clicável. Clientes e Sessões abrem um explorador de dados no estilo planilha; Receita anual abre Análise de receita. O painel não é um resumo morto — é o ponto de entrada para o detalhe.
O feed de oportunidades — quem contatar, agora mesmo
O coração do ChartVault. Ele examina o mapa de cada cliente ativo diante do céu real e apresenta uma lista, ordenada por valor × urgência, de quem alcançar e por quê. Este é o motor diário abordado em O ciclo central.
Carregar os dados de demonstração
Para explorar o ChartVault com uma prática preenchida antes de você mesmo ter inserido muita coisa, use Carregar dados de demonstração. Ele adiciona um conjunto de clientes fictícios com dados de nascimento e histórico de sessões reais, para que os mapas, o feed e as análises tenham algo a mostrar. Os clientes de demonstração são claramente fictícios e podem ser removidos a qualquer momento.
Para onde ir a seguir
- Ciclo diário de dinheiro: O ciclo central — o feed e a comunicação com um clique.
- O ofício: O motor de mapas — cada tipo de mapa e painel de análise.
- Operações: Gerir sua prática — sessões, pacotes, recibos, calendário.