Registrazione delle sessioni
Registra ogni sessione con argomento, note, tariffa e un promemoria per il prossimo focus che diventa un sollecito futuro.
Ogni volta che incontri un cliente, registra la sessione. Costruisce la cronologia che vive sulla scheda del cliente, alimenta le analisi delle entrate e attiva i segnali di follow-up.
Registrare una sessione
Dalla scheda cliente, aggiungi una sessione e compila:
- Data e (opzionalmente) ora.
- Argomento — di cosa trattava la sessione.
- Note — il resoconto di ciò che hai discusso. Puoi dettarle a voce.
- Tariffa e valuta — alimenta i totali delle entrate (18 valute, ciascuna tracciata separatamente).
- Prossimo focus — cosa riesaminare la prossima volta.
Il prossimo focus diventa un sollecito futuro
Il campo Prossimo focus è più di una nota. Quando arriva la finestra di follow-up, ChartVault mostra quel cliente nel feed delle opportunità come follow-up pianificato — così "riesamina Giove tra tre mesi" ti ritorna al momento giusto invece di essere dimenticato.
Puoi anche chiedere a ChartVault di suggerire un prossimo focus dalla nota della sessione — vedi strumenti AI per sessioni.
La cronologia è il patrimonio
Le sessioni registrate sono ciò che trasforma ChartVault da un programma di carte astrali in uno studio professionale. Costruiscono il valore vitalizio di ogni cliente (usato per classificare le iniziative di contatto), la timeline del percorso e il quadro delle entrate — tutto da un'unica rapida inserimento dopo ogni seduta.