Dasbor sekilas

Dasbor adalah layar beranda Anda. Ia menampilkan seluruh praktik Anda sekilas dan menjadi titik peluncuran untuk segala hal lainnya.

Tiga area

Bilah sisi — klien Anda

Bilah sisi kiri mencantumkan setiap klien. Dari sini Anda dapat mencari, memfilter berdasarkan tag, membuka kartu klien, dan menjangkau kontrol seluruh aplikasi (bahasa, lencana Privat dan Lokal, pengaturan). Setiap baris klien menampilkan tag-nya sebagai chip.

Kartu statistik — angka, dan dapat ditelusuri lebih dalam

Di bagian atas terdapat angka-angka utama:

• Klien Terdaftar
• Sesi Tercatat
• Pendapatan Tahunan — diagregasi per mata uang di antara 18 mata uang dunia, masing-masing ditotalkan sendiri.

Setiap kartu statistik dapat diklik. Klien dan Sesi membuka penjelajah data bergaya spreadsheet; Pendapatan Tahunan membuka Analitik Pendapatan. Dasbor bukan ringkasan mati — ia adalah pintu masuk ke detail.

Umpan peluang — siapa yang harus dihubungi, sekarang juga

Jantung ChartVault. Ia memindai bagan setiap klien aktif terhadap langit nyata dan menyajikan satu daftar, diurutkan berdasarkan nilai × urgensi, tentang siapa yang harus dijangkau dan mengapa. Ini adalah penggerak harian yang dibahas di Loop Inti.

Memuat data demo

Untuk menjelajahi ChartVault dengan praktik yang sudah terisi sebelum Anda banyak memasukkan data sendiri, gunakan Muat Data Demo. Ia menambahkan sekumpulan klien fiktif dengan data kelahiran dan riwayat sesi nyata, sehingga bagan, umpan, dan analitik semuanya punya sesuatu untuk ditampilkan. Klien demo jelas fiktif dan dapat dihapus kapan saja.

Ke mana selanjutnya

• Loop uang harian: Loop Inti — umpan dan penjangkauan sekali klik.
• Keahlian: Mesin Bagan — setiap jenis bagan dan panel analisis.
• Operasi: Menjalankan Praktik Anda — sesi, paket, kuitansi, kalender.