अंतर्दृष्टि और विकास
टैग और विभाजन
ग्राहकों को फ्री-फॉर्म टैग से लेबल करें और तुरंत सेगमेंट के हिसाब से अपनी पूरी प्रैक्टिस को फ़िल्टर करें।
टैग हल्के-फुल्के CRM विभाजन हैं जिनकी एक बढ़ती प्रैक्टिस को ज़रूरत होती है।
किसी ग्राहक को टैग करें
किसी भी ग्राहक को सीधे कार्ड से फ्री-फॉर्म टैग जोड़ें — VIP, छात्र, युगल कार्य, वार्षिक पैकेज, जो कुछ भी आपकी प्रैक्टिस के बारे में आपकी सोच में फिट बैठता हो।
सेगमेंट के अनुसार फ़िल्टर करें और खोजें
- साइडबार में एक-क्लिक टैग फ़िल्टर जुड़ जाता है।
- हर ग्राहक पंक्ति में उसके टैग चिप्स के रूप में दिखाई देते हैं।
- टैग खोजने योग्य हैं।
इसलिए 'मेरे सभी VIP ग्राहकों' या 'युगल कार्य में सभी' को ढूँढना तुरंत हो जाता है।
बढ़ने पर विभाजित करें
टैग तब तक आपके रास्ते से हटे रहते हैं जब तक आपको उनकी आवश्यकता न हो। जैसे-जैसे आपकी सूची बढ़ती है, वे आपकी प्रैक्टिस को विभाजित करने का सबसे तेज़ तरीका बन जाते हैं — आउटरीच के लिए, विश्लेषण के लिए, या बस एक साथ ग्राहकों का समूह ढूँढने के लिए।