Étiquettes et segmentation
Étiquetez vos clients avec des tags libres et filtrez instantanément l'ensemble de votre cabinet par segment.
Les tags sont la segmentation CRM légère dont un cabinet en pleine croissance a besoin.
Étiqueter un client
Ajoutez des tags libres à n'importe quel client directement depuis la fiche — VIP, Étudiant, Travail de couple, Forfait annuel, tout ce qui correspond à la façon dont vous pensez votre cabinet.
Filtrer et trouver par segment
- La barre latérale gagne un filtre par tag en un clic.
- Chaque ligne de client affiche ses tags sous forme de puces.
- Les tags sont recherchables.
Ainsi, trouver « tous mes clients VIP » ou « tous ceux en travail de couple » est instantané.
Segmentez au fur et à mesure de votre croissance
Les tags ne vous gênent pas tant que vous n'en avez pas besoin. À mesure que votre liste s'agrandit, ils deviennent le moyen le plus rapide de segmenter votre cabinet — pour le démarchage, pour l'analyse, ou simplement pour trouver un groupe de clients en une fois.