Sitzungen protokollieren
Jede Sitzung mit Thema, Notizen, Honorar und einem ‚Nächster Fokus‘-Hinweis erfassen, der zu einem zukünftigen Impuls wird.
Jedes Mal, wenn Sie einen Klienten sehen, protokollieren Sie die Sitzung. Sie baut die Historie auf, die auf der Klientenkarte lebt, speist die Umsatzanalyse und versorgt die Follow-up-Signale mit Energie.
Eine Sitzung protokollieren
Öffnen Sie die Klientenkarte, fügen Sie eine Sitzung hinzu und füllen Sie Folgendes aus:
- Datum und (optional) Uhrzeit.
- Thema — worum es in der Sitzung ging.
- Notizen — die Aufzeichnung dessen, was Sie besprochen haben. Sie können diese per Sprache diktieren.
- Honorar und Währung — speist die Umsatzsummen (18 Währungen, jede separat erfasst).
- Nächster Fokus — was beim nächsten Mal wieder aufgegriffen werden soll.
Nächster Fokus wird zu einem zukünftigen Impuls
Das Feld Nächster Fokus ist mehr als eine Notiz. Wenn sein Follow-up-Fenster eintrifft, zeigt ChartVault diesen Klienten im Opportunity-Feed als geplantes Follow-up an – damit „Jupiter in drei Monaten erneut aufrufen“ zum richtigen Zeitpunkt an Sie zurückkommt, anstatt vergessen zu werden.
Sie können ChartVault auch einen Nächsten Fokus aus der Sitzungsnotiz vorschlagen lassen – siehe KI-Sitzungstools.
Die Historie ist das Kapital
Protokollierte Sitzungen machen ChartVault von einem Horoskop-Programm zu einer Praxis. Sie bilden den Lifetime Value jedes Klienten (zur Priorisierung der Kontaktaufnahme), die Reise-Zeitleiste und das Umsatzbild – alles aus einem schnellen Eintrag nach jeder Sitzung.
Ihre Praxis führen
Sitzungen, Sprachnotizen, KI-Tools, Pakete, Quittungen mit eigener Steuer, Kalender, Termine, Geburtstage und die Klientenreise.
Sprachdiktierte Notizen
Erfassen Sie eine ganze Sitzung durch Sprechen – die Felder „Notizen“ und „Nächster Fokus“ verfügen jeweils über eine Ein-Klick-Sprachtaste.